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Conseiller financier indépendant

Conseiller financier indépendant

Capital Advisor a été spécifiquement conçu pour fournir aux banques et compagnies d'assurances une solution de gestion de leur réseau de distribution, et notamment de conseillers en gestion de patrimoine. Cet outil a été créé initialement pour gérer les réseaux de conseillers de la banque Rothschild & Cie et de Swiss Life.

Capital Advisor est une plateforme 100 % en ligne qui utilise les fonctionnalités de Capital Private Banking avec une interface simplifiée et une utilisation guidée pour les utilisateurs occasionnels ou moins familiers de l'outil. Les conseillers externes disposent ainsi d'un outil de pointe qui les accompagne dans la gestion des portefeuilles (actions ou OPCVM) ou des contrats d'assurance vie de leurs clients.

Capital Advisor permet, via un extranet, le suivi, la mise en relation, l'animation et la gestion du réseau de conseillers externes, promoteurs et clients finaux. Il permet donc aux promoteurs de mettre eux-mêmes leurs offres à jour dans le système. 

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