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Gestion de portefeuille

Gestion de portefeuille

Notre système de gestion de portefeuille multi-actifs rassemble pour chaque client toute l'information relative à sa stratégie d'investissement, et détermine son profil type. Une fonction simulation de portefeuille permet de monter et d'exécuter différents scénarios, d'évaluer leur impact sur les avoirs du client et de les comparer à des référents ou des portefeuilles types, les contraintes ou restrictions restant fixes. La performance du portefeuille peut être calculée au jour le jour selon la méthode de pondération en fonction du temps. Une fonctionnalité gestion des alertes enregistre tous les événements concernant le client (financiers ou autres), et la fonction tableau de bord fournit des graphiques et des rapports complets sur l'allocation d'actifs.

Capital Private Banking est la solution web de gestion de portefeuille intégrée, sécurisée et modulable.

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