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Banque privée et gestion de patrimoine

Banque privée et gestion de patrimoine

Notre solution de banque privée et gestion de patrimoine prend en charge la complexité des opérations effectuées au quotidien par le banquier privé pour générer des résultats rapides et en continu. Elle comprend donc une suite intégrée de modules destinés à toutes les activités de gestion de patrimoine.

Ses fonctions principales sont la gestion de portefeuille multi-actifs, le recueil de toute l'information concernant les actifs financiers et le profil du client, le calcul de la performance du portefeuille, ainsi que l'option de simulation de portefeuille permettant à l'utilisateur de concevoir et exécuter différents scénarios afin d'évaluer leur impact sur les avoirs du client. Cet outil permet également une gestion simple et organisée de la relation client, de garder une trace des contacts et des réunions, gérer les événements grâce à un système d'alertes, entretenir la connaissance du client (KYC), et produire rapports et graphiques. 

Cette solution de banque privée et gestion de patrimoine s'adresse également aux activités de family office, et donne au banquier privé une vision globale des avoirs financiers ou non de ses clients, qu'ils soient détenus au sein de son établissement ou d'un autre. 

Capital Private Banking est notre solution pour répondre aux besoins de front-office des banques privées.  

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