Capital External Advisor a été spécifiquement conçu pour fournir aux Banques et Compagnies d'Assurance une solution à la gestion de réseaux de distribution (Conseillers en Gestion de Patrimoine).
Capital External Advisor a été mis en ouvre pour gérer le réseau de conseillers Sélection R de Rothschild & Cie Banque et de Swiss Life.

Capital External Advisor est une plate-forme 100% Web qui reprend les fonctionnalités de Capital Private Banking avec une interface simplifiée et une exploitation guidée pour des utilisateurs moins avertis et plus occasionnels. Ainsi les conseillers externes disposent d'un outil de tout premier plan pour gérer les portefeuilles (titres ou OPCVM) et contrats d'Assurance Vie de leurs clients.

Capital External Advisor permet, via extranet, le suivi, la mise en relation, l'animation et la gestion du réseau des conseillers externes, des promoteurs et des clients finaux. Ainsi, la solution permet aux promoteurs eux-mêmes de mettre à jour les données relatives à leurs offres.