Valorisez vos activités de banque privée.

CapitalPrivate™ est notre solution dédiée à la banque privée et à la gestion de patrimoine qui permet d’offrir une expérience client haut de gamme. Notre solution couvre toutes les opérations quotidiennes complexes de front et de back office dont un banquier privé a besoin pour une gestion efficace de sa clientèle.

Ces problématiques vous semblent-elles familières ?

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    Concurrence

    Le secteur financier compte de nombreux acteurs de niche, capables d’offrir à vos clients un meilleur accès, une meilleure visibilité et de meilleurs résultats pour leurs portefeuilles.

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    Accompagnement de la croissance des clients

    Lorsqu’un client haut de gamme vous confie de nouveaux actifs ou diversifie son portefeuille, il veut que vous soyez en mesure de l’accompagner et d’anticiper ses besoins.

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    Centralisation des données

    Si vous ne disposez pas d’une solution de gestion de front et back office intégrée capable de communiquer avec diverses sources externes, il devient délicat de gérer plusieurs portefeuilles répartis sur plusieurs systèmes dont certains ne font pas partie de votre infrastructure.

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    Réglementation et conformité

    Lorsque les actifs de vos clients sont disséminés partout dans le monde, il est difficile de rester informé des dernières modifications en matière de réglementation sans l’aide d’une solution spécialement conçue pour suivre et gérer la conformité règlementaire.

Réduire le niveau de complexité grâce à une solution conçue autour du client.

Présentation

CapitalPrivate est une solution intégrée et modulaire qui vous permet, grâce à une gamme complète de modules et de fonctionnalités, d’anticiper et de gérer de manière efficace toute la complexité des activités de vos clients.

Comme toutes nos solutions, la solution CapitalPrivate est dotée d’une fonctionnalité avancée de profilage client vous permettant de suivre, collecter et d’analyser vos données clients afin d’éditer les rapports requis par différents secteurs et pays. Vous pourrez instantanément comparer ces données à des listes noires internes et externes afin d’identifier les opérations douteuses.

Tableaux de bord et rapports

Tableaux de bord et rapports

Notre solution CapitalPrivate inclut de nombreux tableaux de bords simples d’utilisation et des requêtes, permettant d’obtenir par exemple le montant d’une commission sur une certaine transaction ou les données historiques d’une commande. La mise en page est personnalisable et peut être modifiée en fonction de vos besoins ou de ceux de vos clients. Cette vue d’ensemble de tous les actifs d’un client fournit également des indicateurs clés vous permettant d’assurer la gestion de ses comptes et portefeuilles facilement.

Gestion de la relation client (CRM)

Le module de Gestion de la relation client (CRM) vous permet de mettre en place une relation personnalisée avec vos clients et d’offrir des services spécifiques grâce aux données clients multi-facettes détaillées.Vous pourrez alors facilement rester en contact permanent avec vos clients, les tenir informés de la performance de leurs portefeuilles tout en respectant l’ensemble des réglementations légales en matière de gestion de patrimoine.

Fonctionnalités :

  • Une gestion des contacts clients avancée et personnalisée : groupes de clients, familles, personnes, entreprises, prospects, conseillers
  • Une aide à la gestion organisée des tâches, comme un assistant personnel, pour gérer vos rendez-vous téléphoniques, réunions, e-mails, paiements et bien plus
  • Un moteur de recherche rapide pour accéder facilement à toutes les données clients
  • Know Your Client (KYC) et autres formes de notation et d’évaluation client

Gestion de portefeuille

Le module CapitalPrivate Portfolio Management met à votre disposition tous les outils et les informations nécessaires pour être très réactif par rapport au marché, améliorer votre productivité, réduire vos frais d’exploitation, et ainsi améliorer votre relation client.

Le module de gestion de portefeuille multi-actifs regroupe l’ensemble des informations relatives aux actifs de vos clients, ce qui vous aide à élaborer la meilleure stratégie d’investissement et le profil idéal pour vos clients. La sélection du portefeuille peut être réalisée en fonction de différents critères, notamment à partir du modèle de portefeuille, du chargé de clientèle, de la taille du portefeuille, du type de client ou du groupe de clients.

La richesse des fonctionnalités du module vous permet d’accéder aux informations les plus courantes et de les analyser de différentes manières afin de définir la solution de portefeuille la plus adaptée pour vos clients.

Gestion des contrôles et des plafonds

La solution CapitalPrivate est dotée d’un module Controls and Limit Management vous permettant de définir des alertes automatiques et des contrôles en fonction des exigences des clients et du secteur. Les notifications sont envoyées automatiquement. Votre esprit ainsi libéré, vous pouvez vous concentrer sur la gestion du portefeuille de votre client.

Ces contrôles et ces plafonds peuvent être mis en place à l’ouverture d’un nouveau compte client et modifiés en fonction des besoins durant le cycle de vie du client. Voici quelques exemples :

  • Blocages et alertes : détection et prévention des fraudes avant la réalisation des opérations boursières
  • Contrôle des risques : détection et prévention des fraudes après être commises, comme l’exposition de l’émetteur ou une ligne d’ordre de bourse trop importante
  • Contrôles des écarts : détection des écarts par rapport aux restrictions du profil client

Family Office

Le module Family Office vous aide à regrouper les actifs de vos clients et à obtenir une vue d’ensemble des informations relatives à tous leurs actifs financiers et non financiers. Ce module est doté d’une interface permettant de visualiser les actifs détenus dans d’autres établissements dans un tableau de bord unique, afin d’obtenir une visibilité globale et d’assurer la gestion globale des actifs de vos clients.