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Private Banking &
Wealth Management

Sistema de Gestión del Ciclo de Vida del Cliente y Gestión de Carteras de CapitalPrivate™ – La Plataforma de Gestión Patrimonial Abierta e integrada

Todas las actividades de Front Office de Wealth Management en una Plataforma Digital

La plataforma de digitalización de CapitalPrivate para Banca Privada se basa en un enfoque de «bloques de construcción» que permite integrar todos los procesos Front-to-Back (Gestión del Ciclo de Vida del Cliente, Gestión Patrimonial, Sistema de™ Gestión de Carteras) con el IS (Sistema de Información) del Banco. Los módulos opcionales de CapitalCompliance complementan esta oferta.

CapitalPrivate
Bloques de construcción privados

Para satisfacer las necesidades de los gestores patrimoniales independientes, se ha creado una configuración estándar de la solución digital para cubrir todas las actividades de los gestores de relaciones y activos, desde CRM hasta PMS y cumplimiento, incluida la facturación, la agregación de activos y la elaboración de informes.

Ecosistema
¿Por qué elegir CapitalPrivate™ Platform?

CapitalPrivate™ Platform es utilizada por los principales actores de la gestión de patrimonios en todo el mundo.Gracias a sus capacidades multilingües y características digitales de vanguardia, CapitalPrivate™ ha estado ayudando a los bancos privados a aprovechar la experiencia digital de los banqueros privados y los clientes, mejorando las capacidades y los procesos de la banca central existente. La tecnología y las API de última generación permiten una integración dinámica y flexible. La reconocida plataforma mundial de Capital Banking Solutions optimiza sus procesos internos y digitales, al tiempo que ofrece capacidades flexibles y amplias de gestión del ciclo de vida del cliente y del sistema de gestión de carteras.

Con CapitalPrivate™ usted es libre de elegir la plataforma completa y los bloques de construcción o los módulos necesarios para garantizar un valor añadido rápido a su negocio. La plataforma se puede implementar en la nube o en las instalaciones.

Ciclo de vida del cliente

Los módulos CRM o Gestión del Ciclo de Vida del Cliente le proporcionan todas las funcionalidades digitales que permiten una gestión y visión 360⁰ de la actividad de sus clientes a lo largo  de su Ciclo de Vida. Desde el Client On Boarding digital, hasta los informes dinámicos de los usuarios finales, pasando por los procesos de revisión de KYC, los procesos de asesoramiento (incluidos MIFID y LSFin), las notas y la preparación de reuniones, las comprobaciones transfronterizas, la puntuación de clientes (con fines comerciales y normativos), etc. Los usuarios son guiados intuitivamente desde Dashbaords a información elemental utilizando capacidades de desglose.

Sistema de Gestión de Carteras

El módulo PMS es flexible y modular, cubriendo todo tipo de instrumentos, conectado al Sistema de Gestión de Pedidos interno o a OMS de terceros,  permite RTO, Asesoramiento (incluidos los procesos MIFID y LSFin, controles pre y post negociación e interacciones con los clientes), gestión discrecional por perfil o por bloques (modelos). El módulo es totalmente configurable e incluye flujos de trabajo de validación interna, límites y alertas, controles de cuatro ojos, gestión de costos y tarifas (estándar y excepciones), informes internos y externos detallados

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